El 14 de agosto de 1971, The Who lanzó su quinto álbum de estudio Who’s Next, que incluía la canción clásica ‘Won’t Get Fooled Again’ y desde entonces ha sido visto por los críticos como el mejor disco de The Who y uno de los mejores álbumes de rock de todos los tiempos. El sencillo principal, «Won’t Get Fooled Again» (editado en tres minutos y medio), fue lanzado el 25 de junio de 1971 en el Reino Unido y en julio en los Estados Unidos antes del álbum.

The Who grabó Who’s Next con la ayuda del ingeniero de grabación Glyn Johns. La primera sesión de fue en la casa de Mick Jagger, en Stargroves, a principios de abril de 1971, utilizando el estudio de grabación portátil Rolling Stones Mobile. La pista de acompañamiento de «Won’t Get Fooled Again» se grabó allí antes de que la banda decidiera trasladar la grabación a Olympic Studios por sugerencia de Johns; la primera sesión fue el 9 de abril, intentando una versión básica de «Bargain». La mayor parte de las sesiones tuvieron lugar durante mayo, cuando el grupo grabó «Time is Passing», «Pure and Easy», «Love Ain’t for Keeping» (que había sido reelaborado de una pista de rock a un arreglo acústico), «Behind blue eyes», «The song is over», «Let’s see action» y «Baba O’Riley». Nicky Hopkins fue invitado al piano, mientras que Moon invitó a Dave Arbus a tocar el violín en «Baba O’Riley». «My Wife» de John Entwistle se agregó al álbum muy tarde en las sesiones, ya que originalmente estaba destinado a un álbum en solitario.

El álbum empieza con «Baba O’Riley», con piano y órgano Lowrey procesado con el sintetizador de Townshend. El título de la canción rinde homenaje al gurú de Townshend, Meher Baba, y al compositor minimalista Terry Riley, y se conoce informalmente como «Teenage Wasteland» por una línea de la letra. «Behind Blue Eyes» contó con la armonía de tres partes de Daltrey, Townshend y Entwistle.

La portada muestra una fotografía, tomada en Easington Colliery, donde la banda aparentemente acaba de orinar en un gran pilote de hormigón que sobresale de un montón de basura. La idea vino de Entwistle y Moon inspirados sobre Stanley Kubrick y su película 2001: A Space Odyssey. Según el fotógrafo Ethan Russell, solo Townshend orinó contra el pilote, por lo que se vertió agua de lluvia de un recipiente para lograr el efecto deseado. El cielo en el fondo se agregó más tarde.