El 29 de julio de 1966, Eric Clapton (guitarrista), Jack Bruce (bajista) y Ginger Baker (baterista) hicieron su debut en vivo como Cream. En julio de 1966, la carrera de Eric Clapton con los Yardbirds y John Mayall & the Bluesbreakers le había ganado la reputación de ser el principal guitarrista de blues de Gran Bretaña. Sin embargo, Clapton no estaba a gusto en la banda de Mayall y buscó expandir su carrera en una nueva banda. En 1966, Clapton conoció a Ginger Baker, entonces baterista de la banda de Graham Bond, para la que Jack Bruce había tocado el bajo, la armónica y el piano. Baker se había cansado de las adicciones a las drogas y los episodios de inestabilidad mental de Graham Bond. Cada uno quedó impresionado con las habilidades del otro, lo que llevó a Baker a pedirle a Clapton que se uniera a su nuevo grupo, que entonces no tenía nombre. Clapton accedió de inmediato, con la condición de que Baker contratara a Bruce como bajista del grupo.

La banda hizo su debut no oficial en el Twisted Wheel el 29 de julio de 1966. The Twisted Wheel era un club nocturno en Manchester, Inglaterra, que funcionó desde 1963 hasta 1971. En esa noche del viernes, Inglaterra estaba esperando nerviosamente al más grande partido de fútbol que el país había conocido, ya que los futbolistas de la selección nacional se preparaban para enfrentarse a Alemania Occidental en la final de la Copa del Mundo la tarde siguiente.

Respecto al show de la nueva banda, “sólo se llamaba Cream, no fue anunciado”, recordó Bruce más tarde. “Alguien se había retirado del concierto y lo tomamos como práctica el día anterior al Festival de Jazz de Windsor. Ese fue nuestro primer concierto oficial». Los tres miembros de la banda habían tocado antes en Twisted Wheel, Bruce y Clapton ambos con Mayall, Bruce también con Manfred Mann y Baker con la Graham Bond Organization. Pero la multitud no estaba muy segura de quiénes eran Cream. Tocaron «Crossroads», «I’m So Glad» y «Spoonful», así como el instrumental «Toad» y «Traintime» de Bruce.

Su debut oficial se produjo dos noches después en el Sexto Festival Anual de Jazz y Blues de Windsor. Al ser nuevos y con pocas canciones originales en su haber, realizaron reelaboraciones de blues que emocionaron a la gran multitud y le valieron una cálida recepción.