The Mothers of Invention eran una banda de rock de California. Formada en 1964, su trabajo está marcado por el uso de experimentación sonora, carátulas innovadoras y elaborados shows en vivo. Lanzaron su álbum de estudio debut Freak Out! en Verve Records, el 27 de junio de 1966. A menudo citado como uno de los primeros álbumes conceptuales de la música rock, el álbum es una expresión satírica de la percepción del líder Frank Zappa sobre la cultura pop estadounidense y la incipiente escena freak de Los Ángeles. También fue uno de los primeros álbumes dobles de la música rock.

Originalmente una banda de R&B llamada Soul Giants, la primera formación de la banda incluía a Ray Collins, David Coronado, Ray Hunt, Roy Estrada y Jimmy Carl Black. Se le pidió a Frank Zappa que asumiera el cargo de guitarrista luego de una pelea entre Collins y Coronado, el saxofonista / líder original de la banda.

A principios de 1966, fueron vistos por el productor de discos Tom Wilson, cuando tocaban «Trouble Every Day» de Zappa. Wilson firmó con Mothers para la división Verve Records de MGM Records, que se había ganado una sólida reputación en la industria de la música por sus lanzamientos de grabaciones de jazz moderno en las décadas de 1940 y 1950, pero estaba intentando diversificarse en audiencias de pop y rock. Verve insistió en que la banda se cambiara oficialmente el nombre porque «Mother» en la terminología del argot era la abreviatura de «motherfucker», un término que, aparte de su blasfemia, en un contexto de jazz connota un instrumentista musical muy hábil. La discográfica sugería el nombre «The Mothers Auxiliary», lo que llevó a Zappa a inventar el nombre definitivo.

Con Wilson acreditado como productor, The Mothers of Invention, acompañadaos por una orquesta de estudio, grabaron el innovador Freak Out! (1966) que, precedido por Blonde on Blonde de Bob Dylan, fue el segundo álbum doble de rock jamás lanzado. Mezclaba R&B, doo-wop, música concreta y collages de sonido experimental que capturaron la subcultura «freak» de Los Ángeles en ese momento. El sonido era crudo, pero los arreglos eran sofisticados. Mientras grababan en el estudio, algunos de los músicos de sesión adicionales se sorprendieron de que se esperara que leyeran las notas en las partituras de las listas con Zappa dirigiéndolas, ya que no era lo habitual cuando se grababa música rock. La letra elogiaba la inconformidad, menospreciaba a las autoridades y tenía elementos dadaístas. Sin embargo, había un lugar para canciones de amor aparentemente convencionales. La mayoría de las composiciones son de Zappa, lo que sentó un precedente para el resto de su carrera discográfica. Tuvo control total sobre los arreglos y decisiones musicales e hizo la mayoría de las sobregrabaciones.