El 27 de Junio de 1995, Neil Young publicó «Mirror ball». En pleno auge del grunge, Neil Young se había hecho amigo de varias bandas de la nueva generación X, especialmente de los Pearl Jam grandes admiradores de Young. Las sesiones de grabación de Mirror Ball tuvieron lugar entre enero y febrero de 1995 en Bad Animals Studio de Seattle, bajo la producción musical de Brendan O’Brien. Previamente, O’Brien trabajó con Pearl Jam en la grabación de los álbumes Vs. y Vitalogy. Neil Young se unió a Pearl Jam en el estudio de Seattle en enero de 1995, once días después de tocar con el grupo en un concierto benéfico. El álbum fue grabado en cuatro sesiones de trabajo, los días 26 y 27 de enero y 7 y 10 de febrero. Young enfocó el álbum para grabarse en directo en el propio estudio. Mirror Ball captura un sonido rock crudo, con canciones que ocasionalmente terminan con feedback y varios miembros del grupo hablando al comienzo o al final de los temas. Tal es el caso de «Downtown», que finaliza con Young diciendo: «Well, we know that one. That’s funky».